Тун Вей — гениальный переговорщик в Шанхае, достигшая успеха упорным трудом. За её внешней холодностью скрывается глубокая личная драма: она пытается разгадать обстоятельства трагической гибели родителей. Её путь требует превзойти репутацию отца, чтобы встретиться с загадочным Джонатаном, обладающим ключевой информацией.
В тихой деревне, где Чилин служил в таверне, спокойствие нарушает приход столичных магов-алхимиков, охотящихся на опасное чудовище — ледяного енота. Ошибка в магическом ритуале приводит к гибели охотников, но именно в эту ночь у Чилина просыпаются скрытые таланты: он невольно обуздывает зверя, демонстрируя редкую способность к магии.
Гонконг, 1930-е. Разгар гражданской войны, в воздухе витает пороховая дымка и дух всеобщего недоверия. В тихом, на первый взгляд, городке начинают происходить загадочные убийства — убитые получают одну пулю в голову, а улики просто испаряются. Местные жители начинают говорить о «пуле-призраке», о мистическом возмездии.