Ян Шванкмайер, мастер сюрреалистической анимации, создаёт головокружительную версию классического мифа о Фаусте, где границы между куклой и человеком, сном и явью стираются. Фильм начинается с того, что главный герой, обычный человек, находит на пражском чердаке старинный кукольный театр и костюм Фауста.
Фильм продолжает историю, начатую в культовом хорроре «Вой». Здесь центральной фигурой становится Бен, чья сестра погибла от рук не просто оборотня, а члена тайной организации, обитающей в тёмных уголках Трансильвании. На похоронах он встречает загадочного Стефана, который раскрывает ему правду о существовании подобной группировки и её кровавых ритуалах.