После дерзкого побега северокорейского наркоторговца Чана прямо во время экстрадиции в США офицер Рим оказывается в крайне сложном положении. Его руководство ставиит жёсткую задачу: вернуть преступника и украденные деньги любой ценой, иначе в Корее может начаться голод. Пока Рим пытается настичь Чана, тот уже налаживает в Южной Корее производство нового, особенно опасного наркотика.
Действие разворачивается на фоне суровых и красивых морских пейзажей южнокорейского побережья. Молодой детектив, только что начавший служить в небольшом приморском городке, сталкивается со странным происшествием: местный житель погиб, упав с обрыва. Следствие изначально склоняется к версии несчастного случая, но появляющаяся на месте трагедии элегантная и сдержанная вдова, Хе-джу, вызывает у...