Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.
1925 год. Корея под властью Японии. Японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, отдаёт приказ уничтожить «короля всех тигров» — последнего гигантского зверя в горах Кореи. Для этого формируется отряд охотников, который понимает: обычным способом тигра не взять. Нужен тот, кто знает его повадки.