Действие разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон. История фокусируется на трёх ключевых фигурах, чьи судьбы тесно переплетены политикой, долгом и личными чувствами. Ким Мин-джэ — бескомпромиссный военачальник, создатель государства, для которого понятия чести и верности были выше жизни.
30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью в Сеуле, работая в банке. Её спокойствие рушится в один миг, когда она становится невольной свидетельницей жестокого покушения на убийство. С этого дня её преследуют, жизнь превращается в кошмар, и отчаявшаяся женщина решает сбежать — уезжает в отпуск на небольшой остров, где в детстве бывала у родственников.