Действие разворачивается на фоне суровых и красивых морских пейзажей южнокорейского побережья. Молодой детектив, только что начавший служить в небольшом приморском городке, сталкивается со странным происшествием: местный житель погиб, упав с обрыва. Следствие изначально склоняется к версии несчастного случая, но появляющаяся на месте трагедии элегантная и сдержанная вдова, Хе-джу, вызывает у...
В пригороде Сеула Соннаме два брата-бандита, Донгик и Ёнгик, обнаруживают грузовой контейнер, пришедший из Гонконга с нелегальными мигрантами. Вместо ожидаемой добычи они находят лишь груду трупов и одного едва живого выжившего, который тут же скрывается. Параллельно бывший пожарный и ныне спасатель Китчху пытается сблизиться с врачом Иной, которую ранее вызволил из разбитой машины.