В этой лирической и тонкой драме аббаса киаростами зритель становится свидетелем особого процесса создания кино, где границы между игрой и реальностью стираются. Режиссёр, приехав в солнечную иранскую деревню, пытается запечатлеть на плёнке историю молодожёнов, которых должны изображать двое местных жителей — Хуссейн и Фархун.
В 1990 году мощное землетрясение опустошило провинцию Гилан на севере Ирана, унеся тысячи жизней и стерев с лица земли целые деревни. Знаменитый иранский кинорежиссёр Мостафа Алайи, чьё собственное детство прошло в этих краях, решает спустя два года вернуться туда вместе со своим семилетним сыном Пуей.