Знакомство Херонимо и Ренаты перерастает в сильное чувство, способное изменить их судьбы. Однако мимолётная встреча в прошлом, истолкованная превратно, становится причиной чудовищного заблуждения. Убеждённый, что Рената была виновна в гибели его сводного брата Рафаэля, Херонимо даёт клятву на могиле, что её «предательство» не останется безнаказанным.
Действие разворачивается в испанской колониальной Калифорнии начала XIX века. После двадцати лет заточения в тюрьме за убийство своего врага, бывший разбойник Дон Диего де ла Вега, известный как легендарный Зорро, возвращается, чтобы отомстить новому губернатору, который разорил его поместье и убил его жену. Однако стареющий герой понимает, что один ему не справиться.
В 1984 году Дэвид Линч создал своё визионерское воплощение культовой фантастической саги Фрэнка Герберта. Действие переносит зрителя на бескрайние песчаные просторы Арракиса, где вода ценнее золота, а гигантские песчаные черви стерегут тайну меланжи — вещества, без которого невозможны межзвёздные путешествия.