Лето 2008 года. Китай в преддверии Олимпийских игр стремится преобразиться, но в далёком городке на Северо-Западе царит упадок. Жители массово покидают эти края, бросая своих питомцев, и бездомные собаки заполняют пустующие улицы. В этом мрачном пейзаже появляется Лан Юнхуэй — человек с прошлым, отсидевший за убийство.
Китай, 208 год н.э. Империей правит хитроумный премьер-министр Цао Цао, стремящийся к объединению всех земель под своей властью. Под предлогом восстановления порядка он направляет огромную армию против независимых царств, которые вынуждены объединиться для общей обороны. После сокрушительного поражения остатки войск царства Шу отступают к стратегически важной крепости у Красной Скалы, где их...
Фильм продолжает масштабную сагу, разворачивающуюся на фоне хаоса и борьбы за власть в Китае III века. История фокусируется на двух ярких личностях — дальновидном и хитроумном Сунь Цюане, правитере царства У, и благородном, но решительном Лю Бэе, возглавляющем царство Шу. Их противостояние выходит за рамки простого военного конфликта, становясь проверкой на прочность принципов, дружбы и...