В тихой деревне, затерянной среди гор Китая, живёт семья Лу — скромный бумагоделатель с женой и двумя детьми. Их жизнь размеренная и бедна, но наполнена простым счастьем. Всё меняется, когда в деревню прибывает суровый сыщик Цзян, расследующий дело о пропавшем кладе. Под предлогом обыска он задерживается в доме Лу, и с каждым днём его присутствие становится всё более давящим и угрожающим.
Шанхай 1920-х годов — город контрастов, где роскошь европейских кварталов соседствует с криминальными переулками, а тень надвигающейся японской агрессии уже ложится на улицы. Считается, что легендарный мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь пал в бою семь лет назад. Но эта версия — carefully crafted легенда. На самом деле, Чэнь Чжэнь выжил, скрываясь за границей.