Лето 1989 года. Два приятеля приезжают в солнечный итальянский курорт, где царит безмятежная атмосфера отдыха. Но спокойствие нарушает мрачное событие: накануне здесь казнили жесткого лидера местной байкерской группировки. На следующее утро могила оказывается пустой, а по улицам начинает носиться загадочный мотоциклист, затянутый в лакированную кожу.
Действие разворачивается в ярком, но жестком Майами конца 80-х. Главный герой — Скотт Эдвардс, обычный студент, который ради денег катает туристов на велорише. Его мир меняется, когда он становится случайным свидетелем и затем — соучастником противоречивого телепроповедника Мортона. Этот человек, обладающий даром убеждения и популярностью, ведёт двойную жизнь: на публике он — голос совести...
После победы над Порки жизнь школьников из Энджел-Бич снова осложняется. Драматический клуб готовит масштабный фестиваль по пьесам Шекспира, но планы рушит преподобный Бабба Флавел. Считая творчество Барда «неприличным», он мобилизует свою группу «Справедливое Скопление» и находит союзников в лице местного отделения Ку-клукс-клана. Последние возмущены тем, что роль Ромео досталась индейцу.