Испанский нео-нуар 2011 года, снятый по роману Хуанго Переса, погружает в мрачный мир коррумпированной полиции и судебной системы. История начинается с того, что сильно выпивший инспектор Хосе Сантос становится невольным свидетелем жестокого тройного убийства. Его опознаёт единственный выживший, но тот успевает скрыться.
Симон — молодой человек, живущий в Севилье и пытающийся сделать карьеру писателя, но вынужденный зарабатывать составлением кроссвордов для местных газет. Его скромная, предсказуемая жизнь рушится в один миг, когда на его автоответчик поступает анонимное сообщение: в следующем кроссворде обязательно должно появиться слово «враг».