Действие разворачивается в альтернативной реальности, где вампиры не скрываются, а живут бок о бок с людьми уже три столетия, поддерживая хрупкий мир. Этот баланс рушится, когда из тайной правительственной лаборатории вырывается смертельный вирус, заражающий вампира и лишающего его разума. Его безумие угрожает перерасти в масштабную бойню, способную уничтожить все договорённости между видами.
Действие разворачивается на удалённом острове Пасхи в эпоху его расцвета и последующего упадка. Это был изолированный мир, где два могущественных клана — «длинноухие» и «короткоухие» — веками делили ресурсы и власть, их antagonism пронизывает всю жизнь общества. В центре этой напряжённой обстановки — судьба молодого Норо, принадлежащего к правящему клану длинноухих.