Действие разворачивается в 1987 году. Вынужденный скрываться на Земле, легендарный автобот Бамблби попадает в переделку: в столкновении с людьми и десептиконом он лишается голосового модуля, а его память серьёзно повреждена. Перед отключением робот успевает принять форму стоящего неподалёку жёлтого Фольксвагена Жука.
Действие разворачивается в стилизованном, почти театральном мире, где границы между реальностью и искусностью размыты. Город, погруженный в хаос, контролируется жестоким авторитетом по имени Николас, чья власть держится на страхе и насилии. Сюда, в эту воронку насилия, прибывают двое, чьи судьбы кажутся не связанными.