Лето 2021 года в городе Шверин становится невыносимо жарким, и эта духота отражается на настроении жителей и на ходении расследования. Детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг, опытные, но уставшие от рутины следователи, сталкиваются с серийным убийцей, чьи методы кажутся бессмысленными и хаотичными. Жертвы выбираются наугад, без видимой связи между ними, что сводит следователей с ума и подрывает...
Париж, 1940 год. После капитуляции Франции жизнь семьи Жоффру, как и всех евреев, разделена жёсткими оккупационными законами. Чтобы спасти своих сыновей — двенадцатилетнего Жозефа и десятилетнего Мориса — отец принимает мучительное решение: мальчики должны уехать в незанятую зону, в Марсель, к своим дяде и тёте. Этот путь становится для них первым самостоятельным и самым опасным шагом в adulthood.