В канун Рождества трое самых разных обитателей улиц Токио сталкиваются с неожиданной судьбой. Алкоголик Джин, травестит Хана и сбежавшая из дома подросток Миюки, привыкшие выживать на periphery мегаполиса, обнаруживают на мусорном контейнере покинутую новорождённую девочку. Это случайное событие переворачивает их унылое существование, заставляя вновь обрести утраченные связи с человечностью.
Эта классическая японская анимация 1989 года предлагает глубокое и эмоциональное прочтение знаменитой повести Редьяра Киплинга. Действие разворачивается в лесу Сиони, где после гибели родителей маленький Маугли оказывается под защитой волчьей стаи. Его воспитают мудрый волк Акела, верный друг Багира и беззаботный Балу, которые станут ему第二ой семьёй.