Семь лет назад попытка уничтожить приближающийся астероид обернулась катастрофой: вместо спасения человечество вызвало мутацию земных обитателей, превратив их в гигантских, смертельно опасных существ. За год население планеты сократилось на 95%, а оставшиеся люди ютились в изолированных бункерах. В одном из таких подземных убежищ живёт Джоэл — молодой человек, который с детства помнит лишь...
Действие разворачивается в оккупированной после Второй мировой войны Японии, где рушатся старые порядки, а новые только формируются. Американский военнопленный Ник Бартон неожиданно становится причиной спасения повешенного якудзы по имени Киёси. Этот поступок запускает цепь событий, которые навсегда изменят жизнь обоих.