1908 год. На престол Поднебесной восходит двухлетний мальчик Пу И, чья жизнь с самого начала становится зеркалом бурных перемен в истории Китая. Запертый в стенах роскошного, но оторванного от мира Запретного города, он растет в полной иллюзии абсолютной власти, не зная ни забот, ни истинных законов, управляющих империей.
1600 год. Английский пират и штурман Джон Блэкторн, едва спасшийся после кораблекрушения, оказывается в плену у самураев в стране, где чужеземцам грозит немедленная казнь. Его жизнь висит на волоске из-за обвинений португальских иезуитов, но неожиданно судьба даёт ему шанс: могущественный даймё Ёси Торонага, стремящийся стать сёгуном, решает использовать уникальные знания «варвара» — от...