Действие разворачивается в период глубокого кризиса в древнем Китае, когда противостояние влиятельных военачальников переросло в открытые междоусобные войны, а целые регионы погрузились в хаос и раздор. В этих условиях живёт молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке над одним из мастеров Шаолиня не скрывает своей гордости и хвалится перед окружающими своим успехом.
