Джейк Хаурд, прошедший через конкурс 42 претендентов на место, попадает в стены элитной Военно-морской академии США. Он ошибочно считает, что главные испытания уже позади, но вместо этого его ждёт ад: беспощадная муштра, жёсткая дисциплина и колоссальные учебные и физические нагрузки. С первого дня его выбирает в жертвы лейтенант Коул — один из самых суровых и влиятельных офицеров академии.
Второе приключение с волшебным манекеном переносит зрителя в America's Centennial — празднование столетнего юбилея США в Филадельфии 1876 года. На немецкой этнографической выставке, посвящённой земле Гессен, в образе живого экспоната предстаёт юная крестьянка Ханна, чьё сердце заколдовал могущественный маг. Её оживление — редкий и хрупкий дар, действующий только в присутствии возлюбленного.