Действие разворачивается вокруг доктора Клиффорда Стернса, блестящего, но скромно живущего преподавателя, чья страсть к Шекспиру не приносит больших доходов. Чтобы поддержать свой научный статус и оплатить счета, он вынужден пойти на отчаянный шаг — взять на себя управление борделем после внезапной смерти своего знакомого.
Переезд в Чикаго становится для подростка Клиффорда Пича испытанием: в новой школе его немедленно выделяют как объект для насмешек и вымогательства. В отчаянии он предлагает деньги Ричарду Линдерману — огромному, угрюмому и пугающе спокойному однокласснику, которого боятся все. Это начало неожиданной и сложной дружбы между двумя социальными аутсайдерами, каждый из которых носит свою боль.