Фильм основан на реальных событиях, происходивших во французском регионе Уаза в 1978-1979 годах. На протяжении нескольких месяцев местных жителей преследует невидимый убийца, который нападает на молодых женщин, остановившихся на дороге. Его методы жестоки, а манёuvres на автомобиле позволяют исчезать с места преступления, не оставляя следов.
В загадочном мире, разделённом на две враждебные нации, жизнь пиросов — людей огня — тесно связана с пламенем. Их извечные противники, гидросы, обладают силой воды, которая для пиросов смертельна. Каждый сезон дождей становится для отважных воинов испытанием: кроме падающих с небес капель, сжигающих всё на своём пути, из водных глубин появляются чудовищные драконы, атакующие поселения.
Действие разворачивается в конце 1950-х годов в Камеруне, тогда ещё французской колонии, накануне обретения ею независимости. Фильм с тонким психологизмом и социальным подтекстом показывает жизнь семьи французского чиновника: отчуждённого, погружённого в работу мужа, его скучающей и одинокой жены, а также их дочери по имени Франция, чьё детство протекает в изоляции от местного населения.