Ночной Нью-Йорк в фильме Мартина Скорсезе — это не просто город, а живой, дышащий организм, пронизанный болью, отчаянием и редкими проблесками надежды. В его эпицентре — Фрэнк Пирс, опытный парамедик, чья смена превращается в бесконечное путешествие по границам человеческого существования. Каждый вызов — это новая порция травм, смертей и моральных дилемм, которые постепенно разъедают его психику.
Действие разворачивается в недалеком, но уже абсолютно корпоративном будущем, где границы стираются, а реальная власть сосредоточена в руках гигантских международных конгломератов. В эпицентре этого противостояния оказывается гениальный японский ученый Хироши, чье открытие в области генной инженерии способно кардинально изменить баланс сил и принести владеющим им корпорациям колоссальные прибыли.