В хаотичном Лос-Анджелесе 1977 года, где коррумпированная полиция, блестящая индустрия порно и тайные заговоры переплетаются под палящим солнцем, случайные партнеры вынуждены работать вместе. Джексон Хили, бывший полицейский, ныне brutish вышибала, специализирующийся на «убеждении», и Холланд Марч, алчущий сенсаций, но физически и морально уставший частный детектив, сталкиваются, расследуя...
Эдди Гринлиф — король соблазнения, для которого жизнь — это серия беспроигрышных авантюр и триумфального покорения сердец. Его методики безупречны, уверенность в себе — абсолютна, а женщины становятся его естественной добычей. Но однажды его беспечное высокомерие сталкивается с необъяснимой силой: простая встреча с уродливой ведьмой и её требовательный поцелуй оборачиваются жестокой шуткой судьбы.