Кинематографическое шедевр режиссёра Наоко Ямады, основанный на одноимённой манге, исследует болезненные последствия буллинга и хрупкость человеческих связей. История начинается с переезда Сёи Исиды в новую школу, где он сталкивается с прошлым, от которого давно пытался убежать — в начальных классах он жестоко издевался над глухонемой одноклассницей Сёко, не осознавая глубины её страданий.
Действие разворачивается в альтернативной версии средневековья, где человеческие поселения отчаянно сражаются за выживание против существ по имени ёма — кровожадных оборотней, способных принимать человеческий облик и поглощать мозги жертв, завладевая их памятью. Для защиты людей была создана тайная Организация, вырастившая орден воительниц-клеймор.