В мире, где граница между реальностью и детской фантазией хрупка, девочка Аманда находит утешение в общении с воображаемым другом Раджером. Этот невидимый компаньон — её тихий союзник и хранитель секретов. Их спокойное сосуществование нарушается появлением мистера Бантинга, загадочного охотника, чьей целью является истребление подобных существ.
Лето у бабушки в глухой деревне обещает быть невероятно скучным для городской девочки Мэри, лишённой общения со сверстниками. Случайное преследование кота приводит её в лес, где среди обычных растении она замечает необычный яркий цветок — «ведьмин глаз». Собрав его лепестки, Мэри оживляет простую кухонную метлу, которая уносит её через облака в удивительное место: школу магии, скрытую от...