Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.
