Действие картины разворачивается сразу после окончания Корейской войны. Хромой музыкант странствует по разоренной стране вместе с маленьким сыном, ищет места, где можно отдохнуть и переждать трудности. Случайно они попадают в отдаленную горную деревушку, где староста соглашается приютить их на несколько дней, но с первого взгляда кажется, что он скрывает что-то важное.
