Действие разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон. История фокусируется на трёх ключевых фигурах, чьи судьбы тесно переплетены политикой, долгом и личными чувствами. Ким Мин-джэ — бескомпромиссный военачальник, создатель государства, для которого понятия чести и верности были выше жизни.
