Эйбу, когда-то славившийся как гений-детектив в детстве, к 32 годам превратился в циничного неудачника, проводящего дни в пьянстве и самопожертвовании. Его слава прошлого давно стерлась, и он довольствуется мелкими загадками, чтобы свести концы с концами. Всё меняется, когда молодая женщина обращается к нему с необычной просьбой: расследовать убийство своего парня.
В мрачном, заброшенном городке на севере живёт Лу, чья жизнь представляет собой бесконечную череду скуки, дешёвого алкоголя и сильнодействующих наркотиков. Вместе с подругой Сэйди она существует на окраине общества, пока на одной из вечеринок с незнакомцами с Лу не происходит что-то, что она списывает на сильное похмелье.