Полковник КГБ Бондарь, пропавший без вести более двадцати лет назад в Африке, неожиданно возвращается на родину. Его освобождает из тюрьмы темнокожего диктатора генерал ФСБ Пестряков, заплативший за офицера крупную взятку. Но благополучное возвращение оказывается лишь началом новой, куда более опасной игры. В самой «Конторе» — постсоветской ФСБ — уже давно творится нечто странное.
Экранизация знаменитой сатирической повести Владимира Войновича, переносящая зрителя в далёкий 1941 год, в глухой район на оккупированной территории. Главный герой, рядовой Иван Чонкин, — не герой войны в привычном понимании. Это простой, добрый и невероятно наивный солдат, который по воле случая оказывается один в тылу врага.