Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где два столетия назад шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна опустошала хутора. С тех пор местность терроризирует таинственный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко убивающий молодых девушек — будто продолжая старую кровную месть.
После тяжелых событий в Чечне майор Логинов, едва оправившись от пыток и плена, оказывается в закрытом военном госпитале. Его опыт и знание методов работы террориста Исмаилова, отличающегося особой жестокостью и хитростью, становятся ключевыми для полковника Райского. Тот разрабатывает рискованный план: пластическая операция, чтобы превратить Логинова в «своего» человека, способного войти в...