Москва, 1930-е годы. Известный драматург Мастер после запрета своего спектакля и исключения из союза писателей оказывается на грани нищеты и отчаяния. В этот сложный период он встречает Маргариту — замужнюю женщину, чья собственная жизнь полна одиночества и разочарований. Их роман становится попыткой спастись от жестокой реальности, но Мастер начинает писать новый роман, героями которого...
