Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...
Знакомый по сериалу «Солдаты» прапорщик Шматко оказывается в центре новых, не менее запутанных событий. Вместе с тестем Анжелой Олеговной и детьми он вынужден ехать в Одессу, куда бежала его жена Маша. Женщина, ударившаяся в религию, попала в секту, и теперь Шматко предстоит нелёгкая миссия — найти и вернуть её домой.
Экранизация знаменитого фантастико-сатирического рассказа Михаила Булгакова, ставшая культовой лентой советского кино. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где учёный-хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводя дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза, превращает бездомного пса Шарика в человека.