Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...
Июнь 1941 года. Известие о нападении Германии застает известного журналиста Ивана Синцова вдали от Москвы, в южном отпуску. Но для фронтового корреспондента нет личного покоя — он рвется на фронт, чтобы рассказать правду. Его ждут не героические парады, а горькая реальность отступления: паника, разрушенные города, беженские потоки и бесстрашные солдаты, задерживающие врага ценой жизни.