Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в кольце вражеских войск, а страшная зима отнимает последние силы у горожан. В центре драмы — Зина Воронова, чья трёхлетняя надежда, сын Митя, становится всё слабее. Карточки на хлеб кончаются, а единственный шанс — эвакуация, куда с малышами не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставляя сына одного в холодной квартире.
В канун новогодних праздников обычная московская школьница Маша начинает видеть странные видения — летающих огненных монстров. Сначала она списывает это на плод воображения, но однажды её грань между реальностью и кошмаром стирается. На глазах у всех на Красной площади разворачивается невероятное сражение: крылатые химеры нападают на группу молодых людей, обладающих магическими способностями.