Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
Экранизация знаменитого фантастико-сатирического рассказа Михаила Булгакова, ставшая культовой лентой советского кино. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где учёный-хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводя дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза, превращает бездомного пса Шарика в человека.