Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...
В красочном мире Метриков — пухлых летающих человечков, чья миссия помогать детям — живёт беззаботный и эгоистичный сладкоежка Карлосон. Его любимое занятие — тайком навещать детей в нашем мире, чтобы пошалить. Когда старейшина поручает ему помочь семилетнему Малышу, чьи родители вот-вот разведутся, Карлосон скучает.