Россия, начало XIX века. В мир, где судьбу женщины предопределяли брак и социальное положение, врывается юная Наталья Гончарова — светлая, живая, стремящаяся к простому личному счастью. Её путь пересекается с Александром Пушкиным, гениальным, бунтарским, уже признанным, но вечно одержимым внутренними демонами и финансовыми заботами.
Яна Князева, вернувшись в родной Заречный, обнаруживает город, охваченный ужасом из-за череды жестоких и необъяснимых убийств. Её профессиональный долг вступает в конфликт с личными травмами, ведь каждое новое преступление болезненно отзывается в прошлом, которое она отчаянно пыталась оставить позади.
Действие разворачивается в 1974 году, вскоре после депортации Александра Солженицына. Главный герой, Миша, живёт в лёгкой, почти идиллической реальности, где его главная страсть — американская музыка, особенно регтайм. Его мечта об Америке не политична, это скорее интуитивное влечение к иному миру, к свободе ритма и звука.