Пьетро Марчелло переносит классический американский роман в итальянский Неаполь начала XX века, создавая мощную социальную драму о цене мечты. Главный герой — грубый, но амбициозный моряк Мартин Иден (Лука Маринелли), живущий в нищете. Его жизнь меняется, когда он встречает Елену Орсини (Джессика Кроуз-Вейнрайт), образованную и утончённую девушку из буржуазной семьи.
В мире, где границы между сказкой и кошмаром стерты, трое монархов преследуют свои странные страсти, не подозревая, что их судьбы переплетутся в клубок боли и магии. Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса похищает юную девушку, чья красота пробуждает в нем животную жажду обладания. Но даренная им любовь оборачивается уродством, а дарованная им роскошь — невыразимой тоской.