Продолжение истории Хардина и Тессы, чьи отношения, рожденные в огне страстей, столкнулись с суровой реальностью. После событий, принесших Хардину успех как писателю, но оставивших его сердце разбитым, он отправляется в Лиссабон, пытаясь найти ответы и исправить старые ошибки. Город с его светом и ритмом становится неожиданным фоном для нового витка их сложной связи, где каждый шаг напоминает...
Фильм переносит нас в 1969 год в захолустный городок Ладлоу, окружённый густыми лесами и старыми кладбищами. Главный герой, Джад Крэндалл, мечтает навсегда уехать отсюда вместе с девушкой Нормой, чтобы начать новую жизнь. Но его планы рушатся в одну мгновение: после того как в лобовое стекло их автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает чужой пёс, Джад понимает, что не может...
На поверхности — успешная семья с дочерью, домом и кругом друзей. Но за фасадом благополучия тлеет разрушительная страсть, превратившая брак Вика и Мелинды в изощрённую психологическую дуэль. Она провоцирует его своими откровенными изменами, а он, писатель с тёмным прошлым, предпочитает закрывать глаза, сохраняя видимость порядка.