Фильм Томми Ли Джонса, ставший его режиссёрским дебютом, рассказывает историю молчаливого техасского rancher’а Пита Перкинса. Когда его близкий друг, мексиканский иммигрант Мелквадес Эстрада, становится жертвой убийства, а его тело спешно закапывают без должных почестей, Пит решает действовать. Он похищает полицейского Рэя, виновного в смерти друга, и силой заставляет того выкопать гроб.
Четыре года после победы над тараканообразным угрозой агенты Джей и Кей расходятся: Кей, лишённый воспоминаний о работе в секретной организации «Люди в чёрном», мирно служит в Почтовом департаменте США. Его спокойная жизнь рушится с появлением Серлины — хищной инопланетянки, принявшей облик фотомодели и разыскивающей таинственный артефакт «Светоч», спрятанный когда-то самим Кеем.