Фильм Юрия Кары, снятый по знаменитому роману Михаила Булгакова, переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг двух сюжетных линий: трагической любви Мастера и Маргариты и евангельских снов Понтия Пилата, которые Мастер воплотил в своем запретном романе.
Действие фильма Алексея Салтыкова происходит в режиме почти реального времени в душном кабинете парткома строительного треста. На повестке дня — скандальный вопрос: целая бригада, возглавляемая уважаемым мастером, публично отказалась от премии, заявив, что её достижения — «липовые», а реальные результаты скрываются.