Рождественская ночь 1942 года. Маленький калифорнийский городок, где каждый знает, что молодые парни скоро уйдут на войну. Генри Нэш, ответственный и сдержанный, внезапно теряет голову от новой соседки. Его лучший друг Никки — полная противоположность: беззаботный балагур, чья любовь к шалостям наконец приводит к серьезным проблемам.
В эпоху золотого века пиратства, когда корабли с богатствами crossing Атлантику, одно имя наводит ужас на всех моряков — Черная Борода. Его отряд бесстрашных головорезов, а сам капитан Эдвард Тич с его устрашающей внешностью и хладнокровием, кажется, неуязвим. Ни объединенные флоты колониальных держав, ни мощные крепости в портах не могут остановить его набеги.