Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть держится силой мечей и кулаков. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, пришелец с Запада, чье мастерство в создании оружия делает его незаменимым для любого, кто готов за него заплатить. Его кузница становится центром, вокруг которого собираются судьбы людей, искалеченных бесконечной войной.
Эта картина — современная и динамичная интерпретация классического китайского фольклора о Белой Змее. Режиссёр переосмысливает древнюю историю, где тысячелетняя демонесса, принявшая человеческий облик, вступает в роман с обычным человеком. Их чувства, искренние и сильные, становятся причиной катастрофы, когда магические силы, хранящие баланс между мирами, решают вмешаться.