Папа Аделы, чьи амбициозные планы стать мэром Мехико внезапно оказались под угрозой, видит единственный выход — избавиться от скандального имиджа своей 18-летней дочери. Строптивая Адела, гордая своими татуировками, пирсингом и даже арестом за хулиганство, вовсе не стремится к образу идеальной «богини домашнего очага».
В одной из латиноамериканских стран, где нищета и социальные волнения соседствуют с незыблемыми религиозными традициями, разворачивается история молодого падре Амаро. Недавно рукоположенный и полный идеализма, он прибывает в небольшой городок, где ему предстоит служить под началом опытного и циничного отца Бенто.
Альфонсо Куарон в своём режиссёрском дебюте создаёт документально точную, но поэтичную картину о взрослении и поиске себя. История начинается с праздника, где два школьника — эгоцентричный Теноч и мечтательный Хулио — встречают Луису, пожилую испанку, приехавшую в Мексику после разрыва с мужем. Их предложение отправиться в путешествие к легендарному пляжу «Небесные уста» кажется беззаботным...