Мир Кумаандры, где драконы были творцами и хранителями воды, жил в гармонии до нашествия друунов — существ тьмы, способных обращать в камень. Дракониха Сису пожертвовала собой, чтобы изгнать зло и расколдовать людей, но её сородичи погибли, а сама магия не смогла спасти драконов. Страна раскололась на пять враждующих государств: Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста.
Мелисса, обычная школьница, обожает своего отца Нила Морриса — знаменитого автора бестселлеров о супергерое Трипе Зуме. Она с нетерпением ждёт каникул, чтобы отправиться с ним в долгожданное путешествие. По дороге они заезжают в маленький городок, где в честь Нила устроен торжественный приём. Казалось бы, идеальный день, но всё идёт не по плану: вскоре Нил оказывается похищенным.