Франкфурт, 1946 год. Город в руинах, но для предприимчивого Давида Берманна и его шестерых друзей, чудом избежавших нацистского террора, главное — будущее. Их общая мечта — получить визы и начать новую жизнь в Америке, оставив позади кошмар войны. Но когда заветные паспорта уже почти в руках, в жизнь Давида врывается Сара Саймон, бескомпромиссный и циничный представитель американских...
Действие разворачивается в первый послевоенный год в Чехословакии, когда страна, снова обретя свободу, пытается обрести и новые ориентиры. В центре истории — мальчик Эди и его сложные отношения с двумя главными авторитетами: отцом и новым учителем, Игорем Гниздо. Последний, бывший партизан и участник сопротивления, получает в управление класс, доведший предыдущую учительницу до сумасшествия.