Королевство Лоты, где магия переплетается с буднями, оказывается на краю пропасти. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, уставшая от придворных интриг и навязанной судьбы, совершает дерзкий побег в ночь перед своей свадьбой с принцем Губертом. Её поступок становится катализатором кризиса: ошеломлённый король бросает в погоню двадцать всадников и десяток пехотинцев, но преследование заходит в тупик.
Молодой граф Телеке, сломленный утратой любимой женщины — знаменитой певицы Сальзы Верде, погибшей при загадочных обстоятельствах, — решает уехать из города и искать утешения в карпатской глуши. Вместе со своим верным слугой он прибывает в удалённую местность, где вскоре сталкивается с чередой странных и пугающих событий.