Сергей Давыдов, оперативник МВД, проводит рискованную операцию под прикрытием, пытаясь выйти на главу картеля. Конфискованный товар оказывается не тем, за что его приняли, и команда Сергея попадает в ловушку. В результате перестрелки все его товарищи гибнут, а он сам оказывается в коме. Месяц спустя Давыдов приходит в себя в больнице и сталкивается с кошмаром: его обвиняют в государственной...
Максим, опытный сотрудник Московского СОБРа, пытается оправиться от потери дочери, которая разрушила его психику и привела к агрессивным срывам на работе. Начальство вынуждено отправить его в обязательный отпуск, а старый друг предлагает отдохнуть в сочинском районе, где горный воздух и солнце должны помочь исцелиться.